顧客/取引先の連絡先は、社内メンバーが一緒に共有・管理する連絡先です。
同じ部署や社内の社員全員が便利に使う連絡先がある場合、顧客/取引先の連絡先に登録すると便利です。
顧客/取引先の連絡先には電話番号、メール、会社、住所などの項目を最大100個まで追加できます。顧客/取引先の利用は管理者画面で設定することができます。
ブラウザ版の顧客/取引先画面の構成と簡単な説明は下図の通りです。
顧客/取引先を確認する
モバイル版
- [アドレス帳] をタップします。
- 左上の
アイコンをタップします。 - 「顧客/取引先」領域の [すべての連絡先] をタップして連絡先を確認します。
ブラウザ版
- 画面上部の
アイコンをクリックします。 - 左側メニューで [顧客/取引先] をクリックします。
- [すべての連絡先] をクリックして連絡先を確認します。
顧客/取引先タグ別一覧
顧客/取引先をタグ別に分類して確認することができます。
モバイル版
- 下部の [ホーム] をタップします。
- [アドレス帳] をタップします。
- 左上の アイコンをタップします。
- 「顧客/取引先」領域の [すべての連絡先] をタップします。
- 画面上部の「タグで連絡先をまとめることができます！」領域をタップします。
- まとめて表示するタグを選択します。
- 左上の
アイコンを押して、選択したタグの連絡先を確認します。
ブラウザ版
- 画面上部の アイコンをクリックします。
- 左側メニューで [顧客/取引先] をクリックします。
- 「タグ別連絡先」領域でタグ名をクリックして連絡先を確認します。