連絡先の追加、修正、削除

社内で共有する情報を顧客/取引先に登録できます。電話番号、メールアドレス、誕生日·記念日、会社·所属、住所など最大 100 個まで追加でき、連絡先のプロフィール写真は 10 MB未満で .jpg、.png、.gifファイルを登録できます。

顧客/取引先の連絡先を利用する際は、個人情報保護法を遵守して連絡先を追加および利用してください。

フリープランは最大 1 万件、ライトプラン、ベーシックプラン、プレミアムプランは最大 5 万件まで連絡先を追加できます。

顧客/取引先の連絡先を追加する

顧客/取引先の連絡先を追加する方法には下記があります。

  • 情報を入力して追加する
  • 名刺をスキャンして追加する

情報を入力して追加する

モバイル版

  1. [アドレス帳] をタップします。
  2. アイコンをタップして [顧客/取引先の追加] をタップします。
  3. 情報を入力し、[保存] をタップして追加します。

ブラウザ版

  1. 画面上部の アイコンをクリックします。
  2. [連絡先追加] をクリックします。
  3. [顧客/取引先の連絡先] をクリックします。
  4. 情報を入力して [保存] をクリックします。
    続けて連絡先を追加する場合、[連絡先の追加を続ける] をクリックします。

名刺をスキャンして追加する

名刺をスキャンして情報を簡単に入力できます。

モバイル版

  1. [アドレス帳] をタップします。
  2. アイコンをタップして [顧客/取引先の追加] をタップします。
  3. 画面上部の [名刺をスキャンする] をタップします。
  4. 四角形に合わせて名刺をスキャンします。撮影画面上部の [自動撮影] と [手動撮影] をタップして撮影方法を選択できます。
    • 自動撮影 : 名刺を四角形に合わせると自動で認識され、撮影が行われます。
    • 手動撮影 : 名刺を四角形に合わせて、撮影ボタンを押して撮影します。
  5. スキャンした名刺の画像を確認します。必要に応じて再撮影または編集します。
  6. 右上の [使用] をタップします。
  7. 「連絡先を追加」画面で名刺の情報が入力されていることを確認します。必要に応じて情報を追加または編集し、右上の [保存] をタップします。

顧客/取引先の連絡先を一括追加する

.csv, .xls, .txt形式ファイルやメールから連絡先をインポートし、顧客/取引先の連絡先に一括で追加することができます。

ブラウザ版

ファイルから読み込む

  1. 画面上部の アイコンをクリックします。
  2. 左側メニューで [連絡先をインポート] をクリックします。
  3. [Csvサンプルファイルをダウンロード]、[Excelサンプルファイルをダウンロード]、[メモ帳TXTサンプルを表示] から選択してサンプルファイルをダウンロードします。
  4. Csvファイルを使用する場合は、文字コードを「UTF-8」で保存します。メモ帳TXTサンプルを使用する場合は、[メモ帳TXTサンプルを表示]をクリックすると表示される下記メッセージより枠内のサンプルデータをコピーし、メモ帳などのテキストエディタに貼り付けて編集します。文字コードは「UTF-8」で保存します。
  5. [ファイルを選択] をクリックして保存したファイルをアップロードし、[インポート] をクリックします。
  6. 追加する連絡先のリストを確認し、保存する連絡先を選択します。
    • 必須項目が未入力の場合は赤色の文字で表示されます。
    • [タグの一括設定] をクリックすると連絡先にタグを追加できます。
  7. [保存] をクリックして連絡先を一括追加します。

メールから読み込む

  1. 画面上部の アイコンをクリックします。
  2. 左側メニューで [連絡先をインポート] をクリックします。
  3. [メールから読み込む] をクリックします。
  4. メールボックスを選択して、条件を設定し、[インポート] をクリックします。
  5. 連絡先のリストを確認し、保存する連絡先を選択します。
    • 必須項目が未入力の場合は赤色の文字で表示されます。
    • [タグの一括設定] をクリックすると連絡先にタグを追加できます。
  6. [保存] をクリックして連絡先を一括追加します。

顧客/取引先の連絡先を修正する

顧客/取引先の連絡先を修正する方法には下記があります。

  • 情報を直接修正する
  • 名刺をスキャンして修正する
  • 公開範囲を変更する

情報を直接入力して連絡先を修正

モバイル版

  1. [アドレス帳] をタップします。
  2. アイコンをタップします。
  3. 「顧客/取引先」の [すべての連絡先] をタップします。
  4. 修正する連絡先の名前をタップします。
  5.  アイコンをタップします。
  6. [修正] をタップします。
  7. 情報を修正して [保存] をタップします。

ブラウザ版

  1. 画面上部の アイコンをクリックします。
  2. 左側メニューで [顧客/取引先] をクリックします。
  3. [すべての連絡先] または修正する連絡先があるタグ名をクリックします。
  4. 修正する連絡先をクリックします。
  5. 画面右側の連絡先詳細画面のアイコンをクリックします
  6. [修正] をクリックします。
  7. 情報を修正して [保存] をクリックします。

名刺をスキャンして修正する

モバイル版

  1. [アドレス帳] をタップします。
  2. アイコンをタップします。
  3. 「顧客/取引先」の [すべての連絡先] をタップします。
  4.   アイコンをタップします。
  5. [修正] をタップします。
  6. 画面上部の [名刺をスキャンする] をタップします。
  7. 四角形に合わせて名刺をスキャンします。撮影画面上部の [自動撮影] と [手動撮影] をタップして撮影方法を選択できます。
    • 自動撮影 : 名刺を四角形に合わせると自動で認識され、撮影が行われます。
    • 手動撮影 : 名刺を四角形に合わせて、直接撮影ボタンを押して撮影を行います。
  8. スキャンした名刺の画像を確認します。必要に応じて再撮影または編集します。
  9. 右上の [使用] をタップします。
  10. 「連絡先を追加」画面で名刺の情報が入力されていることを確認します。必要に応じて情報を追加または編集し、右上の [保存] をタップします。

公開範囲を変更する

連絡先の公開範囲を変更して、特定のメンバーのみ連絡先を共有することができます。

モバイル版

  1. [アドレス帳] をタップします。
  2. アイコンをタップします。
  3. 「顧客/取引先」の [すべての連絡先] をタップします。
  4. 修正する連絡先の名前をタップします。
  5.  アイコンをタップし、[修正] をタップします。
  6. [連絡先の公開範囲] をタップします。
  7. [すべてのメンバー] または [メンバー指定] を選択します。
    • すべてのメンバー : 社内メンバー全員が連絡先を確認できます。
    • メンバー指定 : 公開するメンバー、グループ、組織を指定できます。
      本人のみ追加すると、非公開の連絡先になります。
  8. [保存] をタップします。

ブラウザ版

  1. 画面上部の アイコンをクリックします。
  2. 左側メニューで [顧客/取引先] をクリックします。
  3. [すべての連絡先] または修正する連絡先があるタグ名をクリックします。
  4. 画面右側の連絡先詳細画面のアイコンをクリックし、[修正] をクリックします。
  5. [すべてのメンバー] または [メンバー指定] を選択します。
    • すべてのメンバー : 社内メンバー全員が連絡先を確認できます。
    • メンバー指定 : 公開するメンバー、グループ、組織を指定できます。
      本人のみ追加すると、非公開の連絡先になります。
  6. [保存] をクリックします。

顧客/取引先の連絡先を削除する

顧客/取引先の連絡先を削除することができます。

モバイル版

  1. [アドレス帳] をタップします。
  2. アイコンをタップします。
  3. 「顧客/取引先」の [すべての連絡先] をタップします。
  4. 削除する連絡先の名前をタップします。
  5.  アイコンをタップします。
  6. [削除] をタップします。
    ただし、他のメンバーとトーク中の外部ユーザーの連絡先は削除できません。

ブラウザ版

  1. 画面上部の アイコンをクリックします。
  2. 左側メニューで [顧客/取引先] をクリックします。
  3. [すべての連絡先] または修正する連絡先があるタグ名をクリックします。
  4. 削除する連絡先をクリックします。
  5. 画面右側の連絡先詳細画面のアイコンをクリックします。
  6. [削除] をクリックします。
    ただし、他のメンバーとトーク中の外部ユーザーの連絡先は削除できません。

連絡先を完全に削除する

顧客/取引先の連絡先を完全に削除できます。

モバイル版

  1. [アドレス帳] をタップします。
  2. アイコンをタップします。
  3. 「顧客/取引先」の [ゴミ箱] をタップします。
  4. 完全に削除する連絡先の名前をタップします。
  5.   アイコンをタップします。
  6. [完全に削除] をタップします。

ブラウザ版

  1. 画面上部の アイコンをクリックします。
  2. 左側メニューで [顧客/取引先] をクリックします。
  3. [ゴミ箱] をクリックします。
  4. 完全に削除する連絡先をチェックし、画面上部の [完全に削除] をクリックします。
  5. [OK] をクリックします。

削除した連絡先を復元する

削除した顧客/取引先の連絡先を復元することができます。

モバイル版

  1. [アドレス帳] をタップします。
  2. アイコンをタップします。
  3. 「顧客/取引先」の [ゴミ箱] をタップします。
  4. 復元する連絡先の名前をタップします。
  5.   アイコンをタップします。
  6. [復元] をタップします。

ブラウザ版

  1. 画面上部の アイコンをクリックします。
  2. 左側メニューで [顧客/取引先] をクリックします。
  3. [ゴミ箱] をクリックします。
  4. 復元する連絡先をチェックし、[復元] をクリックします。
  5. [OK] をクリックします。

連絡先の修正履歴を確認する

連絡先を共に管理するメンバーが連絡先を修正した履歴を確認することができます。

最近 60 日間の修正履歴を確認でき、初回登録の履歴は常に表示されます。

連絡先の修正履歴が記録される基準は下記の通りです。

  • 連絡先の登録
  • 連絡先の修正
  • 連絡先の合併
  • 連絡先の削除
  • 連絡先の復元

モバイル版

  1. [アドレス帳] をタップします。
  2. アイコンをタップします。
  3. 「顧客/取引先」の [すべての連絡先] をタップします。
  4. 修正履歴を確認する連絡先の名前をタップします。
  5. 連絡先詳細画面の下部の [更新情報] をタップします。

ブラウザ版

  1. 画面上部の  アイコンをクリックします。
  2. 左側メニューで [顧客/取引先] をクリックします。
  3. [すべての連絡先] または連絡先があるタグ名をクリックします。
  4. 修正履歴を確認する連絡先の名前をクリックします。
  5. 連絡先詳細画面の下部の [最近の修正] を確認します。全体修正履歴を確認する場合は、[もっと見る] をクリックします。
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