顧客/取引先の連絡先を社内メンバーと共有することができます。
同じ部署のメンバーと取引先の連絡先を共有したり、他のメンバーも連絡する顧客/取引先の連絡先を登録して管理できます。
顧客/取引先の連絡先には電話番号、メールアドレス、会社、住所などの追加情報を最大 100 個まで入力できます。顧客/取引先の利用は管理者画面で設定することができます。
ブラウザ版の顧客/取引先画面の構成と簡単な説明は下図の通りです。
顧客/取引先を確認する
モバイル版
- [アドレス帳] をタップします。
アイコンをタップします。- 「顧客/取引先」の [すべての連絡先] をタップします。
- 顧客/取引先の連絡先を確認します。
- 連絡先をタグ別に確認する場合、[タグで連絡先をまとめることができます！] をタップします。
- 確認するタグを選択します。
- 顧客/取引先画面に戻り、連絡先を確認します。
ブラウザ版
- 画面上部の
アイコンをクリックします。 - 左側メニューで [顧客/取引先] をクリックします。
- [すべての連絡先] をクリックして連絡先を確認します。