顧客/取引先の確認

顧客/取引先の連絡先を社内メンバーと共有することができます。

同じ部署のメンバーと取引先の連絡先を共有したり、他のメンバーも連絡する顧客/取引先の連絡先を登録して管理できます。

顧客/取引先の連絡先には電話番号、メールアドレス、会社、住所などの追加情報を最大 100 個まで入力できます。顧客/取引先の利用は管理者画面で設定することができます。

ブラウザ版の顧客/取引先画面の構成と簡単な説明は下図の通りです。

顧客/取引先を確認する

モバイル版

  1. [アドレス帳] をタップします。
  2.  アイコンをタップします。
  3. 「顧客/取引先」の [すべての連絡先] をタップします。
  4. 顧客/取引先の連絡先を確認します。
  5. 連絡先をタグ別に確認する場合、[タグで連絡先をまとめることができます!] をタップします。
  6. 確認するタグを選択します。
  7. 顧客/取引先画面に戻り、連絡先を確認します。

ブラウザ版

  1. 画面上部の アイコンをクリックします。
  2. 左側メニューで [顧客/取引先] をクリックします。
  3. [すべての連絡先] をクリックして連絡先を確認します。
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