고객/거래처에 연락처 추가, 수정, 삭제

사내 직원들과 함께 공유하고 관리할 연락처를 고객/거래처에 추가할 수 있습니다. 전화번호, 이메일, 생일 기념일, 회사, 주소 등은 최대 100개까지 추가할 수 있으며, 연락처의 프로필 사진은 10MB 미만으로 .jpg, .png, .gif 형식의 파일을 등록할 수 있습니다.

고객/거래처 연락처 활용 시 개인정보보호법을 준수하여 연락처를 추가 및 이용합니다.

하나의 회사를 기준으로 Free 상품은 최대 1만 개, Lite, Basic, Premium 상품은 최대 5만 개까지 고객/거래처 연락처를 추가할 수 있습니다.

고객/거래처 연락처 추가

고객/거래처 연락처를 추가하는 방법은 아래와 같습니다.

  • 정보를 직접 입력해 연락처 추가
  • 명함을 스캔해 연락처 추가

정보를 직접 입력해 연락처 추가

모바일

  1. ‘주소록’을 탭합니다.
  2. 아이콘을 탭한 후  ‘고객/거래처 추가’를 탭합니다.
  3. 정보를 입력하고  ‘저장’을 탭해 고객/거래처를 추가합니다.

PC웹

  1. 상단의 아이콘을 클릭합니다.
  2. ‘연락처 추가’를 클릭합니다.
  3. ‘고객/거래처 연락처’를 클릭합니다.
  4. 새 고객/거래처 연락처의 정보를 입력하고 ‘저장’을 클릭하여 연락처를 추가합니다. 다른 고객/거래처 연락처를 계속 추가하고 싶다면 ‘저장 후 계속 추가’를 클릭합니다.

명함을 스캔해 연락처 추가

명함을 스캔하여 다양한 정보를 간편히 입력할 수 있습니다.

모바일

  1. ‘주소록’을 탭합니다.
  2. 아이콘을 탭한 후  ‘고객/거래처 추가’를 탭합니다.
  3. 고객/거래처 추가 화면 상단의 ‘명함 스캔하기’를 탭합니다.
  4. 사각형에 명함을 맞춰 명함을 촬영합니다. 촬영 화면 상단의 ‘자동 촬영’  또는 ‘수동 촬영’을 탭해 촬영 방식을 선택할 수 있습니다.
    • 자동 촬영: 명함을 사각형 안에 맞추면 자동으로 명함을 인식해 촬영이 진행됩니다.
    • 수동 촬영: 사각형에 명함을 맞춘 후 직접 촬영 버튼을 눌러 촬영을 진행합니다.
  5. 스캔한 명함 이미지를 확인합니다. 필요에 따라 재촬영 및 편집을 진행합니다.
  6. 우측 상단의 ‘사용’을 탭합니다.
  7. 고객/거래처 추가 화면에 명함의 정보가 잘 입력되었는지 확인합니다. 필요에 따라 정보를 추가 편집하고 우측 상단의 ‘저장’을 탭합니다.

고객/거래처 연락처 일괄 추가

연락처를 .csv, .xls, .txt 파일이나 메일에서 불러와서 고객/거래처 주소록에 일괄 추가할 수 있습니다.

PC웹

파일에서 불러오기

  1. 상단의 아이콘을 클릭합니다.
  2. 왼쪽 메뉴에서 ‘연락처 불러오기’를 클릭합니다.
  3. ‘Csv 샘플 파일 다운로드’, ‘Excel 샘플 파일 다운로드’, ‘메모장 TXT 샘플보기’ 중 원하는 형식을 클릭하여 샘플 파일을 다운로드합니다.
  4. 샘플 파일에 연락처를 추가하고 저장합니다. csv 샘플 파일을 사용하는 경우, 문자 코드를 UTF-8로 저장해야 합니다. 메모장 txt 샘플을 사용하는 경우에는 ‘메모장 TXT 샘플보기’를 클릭하면 나오는 다음 메시지를 복사하여 메모장 등의 텍스트 편집기에 붙여넣고 편집한 후 UTF-8로 저장합니다.
  5. ‘파일 선택’을 클릭하여 저장한 파일을 업로드한 후 ‘불러오기’를 클릭합니다.
  6. 연락처 목록을 확인하고 저장할 연락처를 선택합니다.
    • 필수 항목이 입력되지 않은 경우 빨간색으로 표시됩니다.
    • ‘한번에 태그 설정하기’를 클릭하면 연락처에 태그를 추가할 수 있습니다.
  7. ‘저장하기’를 클릭하여 연락처를 일괄 추가합니다.

메일에서 불러오기

메일 주소를 연락처로 추가할 때 사용합니다.

  1. 상단의 아이콘을 클릭합니다.
  2. 왼쪽 메뉴 하단의 ‘연락처 불러오기’를 클릭합니다.
  3. ‘메일에서 불러오기’를 클릭합니다.
  4. 메일함을 선택하고 조건을 설정한 후 ‘불러오기’를 클릭합니다.
  5. 연락처 목록을 확인하고 저장할 연락처를 선택합니다.
    • 필수 항목이 입력되지 않은 경우 빨간색으로 표시됩니다.
    • ‘한번에 태그 설정하기’를 클릭하면 연락처에 태그를 추가할 수 있습니다.
  6. ‘저장하기’를 클릭하여 연락처를 일괄 추가합니다.

고객/거래처 연락처 수정

고객/거래처 연락처 정보를 수정하는 방법은 아래와 같습니다.

  • 정보를 직접 입력해 연락처 수정
  • 명함을 스캔해 연락처 수정
  • 공개 범위를 변경해 연락처 수정

정보를 직접 입력해 연락처 수정

모바일

  1. ‘주소록’을 탭합니다.
  2.  아이콘을 탭합니다.
  3. ‘고객/거래처’의 ‘전체 연락처’를 탭합니다.
  4. 수정할 연락처의 이름을 탭합니다.
  5.   아이콘을 탭합니다.
  6. ‘수정’을 탭합니다.
  7. 연락처 정보를 수정하고 ‘저장’을 탭하여 연락처를 수정합니다.

PC웹

  1. 상단의 아이콘을 클릭합니다.
  2. 왼쪽 메뉴에서 ‘고객/거래처’를 클릭합니다.
  3. ‘고객/거래처’의 ‘전체 연락처’ 또는 수정할 연락처가 있는 태그명을 클릭합니다.
  4. 수정할 연락처를 클릭합니다.
  5. 오른쪽의 연락처 상세보기에서 아이콘을 클릭합니다.
  6. ‘수정’을 클릭합니다.
  7. 연락처 정보를 수정하고 ‘저장’을 클릭하여 연락처를 수정합니다.

명함을 스캔해 연락처 수정

모바일

  1. ‘주소록’을 탭합니다.
  2.  아이콘을 탭합니다.
  3. ‘고객/거래처’의 ‘전체 연락처’를 탭합니다.
  4. 수정할 연락처의 이름을 탭합니다.
  5.   아이콘을 탭합니다.
  6. ‘수정’을 탭합니다.
  7. 고객/거래처 수정 화면 상단의 ‘명함 스캔하기’를 탭합니다.
  8. 사각형에 명함을 맞춰 명함을 촬영합니다. 촬영 화면 상단의 ‘자동 촬영’  또는 ‘수동 촬영’을 탭해 촬영 방식을 선택할 수 있습니다.
    • 자동 촬영: 명함을 사각형 안에 맞추면 자동으로 명함을 인식해 촬영이 진행됩니다.
    • 수동 촬영: 사각형에 명함을 맞춘 후 직접 촬영 버튼을 눌러 촬영을 진행합니다.
  9. 스캔한 명함 이미지를 확인합니다. 필요에 따라 재촬영 및 편집을 진행합니다.
  10. 우측 상단의 ‘사용’을 탭합니다.
  11. 연락처 수정 화면에 명함의 정보가 잘 입력되었는지 확인합니다. 기존 정보 하단에 명함 스캔으로 등록한 정보가 추가됩니다. 필요에 따라 정보를 추가 편집하고 우측 상단의 ‘저장’을 탭합니다.

공개 범위를 변경해 연락처 수정

연락처 공개 범위를 변경해 특정 동료에게만 연락처를 공유할 수 있습니다.

모바일

  1. ‘주소록’을 탭합니다.
  2. 아이콘을 탭합니다.
  3. ‘고객/거래처’의 ‘전체 연락처’를 탭합니다.
  4. 수정할 연락처의 이름을 탭합니다.
  5.  아이콘을 탭한 후, ‘수정’을 탭합니다.
  6. 하단의 ‘연락처 공개 범위’를 탭합니다.
  7. 공개 범위를 ‘전체 공개’ 또는 ‘멤버 공개’로 변경합니다.
    • 전체 공개: 회사 내의 모든 구성원이 연락처를 확인할 수 있습니다.
    • 멤버 공개: 연락처를 공개할 구성원, 그룹, 조직을 지정할 수 있습니다. 본인만 멤버로 추가하면, 비공개 상태의 연락처가 만들어집니다.
  8. ‘저장’을 탭합니다.

PC웹

  1. 상단의 아이콘을 클릭합니다.
  2. 왼쪽 메뉴에서 ‘고객/거래처’를 클릭합니다.
  3. ‘고객/거래처’의 ‘전체 연락처’ 또는 수정할 연락처가 있는 태그를 클릭합니다.
  4. 오른쪽의 연락처 상세보기에서 아이콘을 클릭 후,’수정’을 클릭합니다.
  5. 공개 범위를 ‘전체 공개’ 또는 ‘멤버 공개’로 변경합니다.
    • 전체 공개: 회사 내의 모든 구성원이 연락처를 확인할 수 있습니다.
    • 멤버 공개: 연락처를 공개할 구성원, 그룹, 조직을 지정할 수 있습니다. 본인만 멤버로 추가하면, 비공개 상태의 연락처가 만들어집니다.
  6. 저장’을 클릭합니다.

고객/거래처 연락처 삭제

고객/거래처의 연락처를 삭제할 수 있습니다.

모바일

  1. ‘주소록’을 탭합니다.
  2.  아이콘을 탭합니다.
  3. ‘고객/거래처’의 ‘전체 연락처’를 탭합니다.
  4. 삭제할 연락처의 이름을 탭합니다.
  5.   아이콘을 탭합니다.
  6. ‘삭제’를 탭하여 연락처를 삭제합니다. 단, 다른 멤버와 대화하는 외부 대화상대인 경우, 해당 연락처는 삭제할 수 없습니다.

PC웹

  1. 상단의 아이콘을 클릭합니다.
  2. 왼쪽 메뉴에서 ‘고객/거래처’를 클릭합니다.
  3. ‘고객/거래처’의 ‘전체 연락처’ 또는 삭제를 원하는 연락처가 있는 태그명을 클릭합니다.
  4. 삭제할 연락처를 클릭합니다.
  5. 오른쪽의 연락처 상세보기에서 아이콘을 클릭합니다.
  6. ‘삭제’를 클릭하여 연락처를 삭제합니다. 단, 다른 멤버와 대화하는 외부 대화상대인 경우, 해당 연락처는 삭제할 수 없습니다.

삭제한 연락처 영구 삭제

고객/거래처의 연락처를 영구 삭제할 수 있습니다.

모바일

  1. ‘주소록’을 탭합니다.
  2.  아이콘을 탭합니다.
  3. ‘고객/거래처’의 ‘휴지통’을 탭합니다.
  4. 영구 삭제할 연락처의 이름을 탭합니다.
  5.   아이콘을 탭합니다.
  6. ‘영구 삭제’를 탭하여 연락처를 영구 삭제합니다.

PC웹

  1. 상단의 아이콘을 클릭합니다.
  2. 왼쪽 메뉴에서 ‘고객/거래처’를 클릭합니다.
  3. ‘휴지통’을 클릭합니다.
  4. 영구 삭제할 연락처의 왼쪽 아이콘을 선택하고 상단의 ‘영구삭제’를 클릭합니다.
  5. ‘확인’을 클릭하여 연락처를 영구 삭제 합니다.

삭제한 연락처 복원

삭제한 고객/거래처의 연락처를 복원할 수 있습니다.

모바일

  1. ‘주소록’을 탭합니다.
  2.  아이콘을 탭합니다.
  3. ‘고객/거래처’의 ‘휴지통’을 탭합니다.
  4. 복원할 연락처의 이름을 탭합니다.
  5.   아이콘을 탭합니다.
  6. ‘복원’을 탭하여 연락처를 복원합니다.

PC웹

  1. 상단의 아이콘을 클릭합니다.
  2. 왼쪽 메뉴에서 ‘고객/거래처’를 클릭합니다.
  3. ‘휴지통’을 클릭합니다.
  4. 복원할 연락처의 왼쪽 아이콘을 선택하고 ‘복원’을 클릭합니다.
  5. ‘확인’을 클릭하여 연락처를 복원합니다.

연락처 최근 수정 내역 확인

연락처를 함께 관리하는 구성원들이 연락처를 수정한 내역을 확인할 수 있습니다.
최근 60일 동안의 수정 내역을 확인할 수 있으며, 연락처 최초 등록 내역은 항상 제공됩니다.

연락처 수정 내역이 제공되는 기준은 아래와 같습니다.

  • 연락처 등록
  • 연락처 수정
  • 연락처 합치기
  • 연락처 삭제
  • 연락처 복원

모바일

  1. ‘주소록’을 탭합니다.
  2.  아이콘을 탭합니다.
  3. ‘고객/거래처’의 ‘전체 연락처’를 탭합니다.
  4. 수정 내역을 확인할 연락처의 이름을 탭합니다.
  5. 연락처 상세 화면 하단에 ‘최근 수정’을 탭합니다.

PC웹

  1. 상단의 아이콘을 클릭합니다.
  2. 왼쪽 메뉴에서 ‘고객/거래처’를 클릭합니다.
  3. ‘고객/거래처’의 ‘전체 연락처’를 클릭합니다.
  4. 수정 내역을 확인할 연락처의 이름을 클릭합니다.
  5. 연락처 상세 화면 하단에 ‘최근 수정’을 확인합니다. 전체 수정 내역을 확인하고 싶은 경우, ‘더보기’를 클릭해 전체 수정 내역을 확인합니다.
이 글이 도움이 되었나요?
  • 아니오
가장 도움이 되지 않았던 점을 알려주세요.
  • 도움말에 적혀있는 해결 방법이 틀립니다.
  • 도움말을 이해하기 어렵습니다.
  • 다른 사용 환경의 도움말이 필요합니다. (예: Mobile 관련 도움말이 없습니다.)
  • 기타

그 외 불편했던 점을 알려주세요.

의견을 보내주셔서 감사합니다.