고객/거래처 태그 추가, 수정, 삭제

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고객/거래처에 태그를 추가하면 연락 목적 또는 고객/거래처의 특성별로 연락처를 분류할 수 있습니다.

태그 유형

태그는 ‘회사 태그’과 ‘MY 태그’ 두 가지로 구분됩니다.

  • 회사 태그: 전체 구성원이 확인할 수 있는 태그입니다. 관리자는 회사 태그의 추가, 편집, 삭제 권한을 ‘전체 멤버’에게 주거나, 또는 ‘관리자만’에게 부여할 수 있습니다. 회사 태그는  아이콘으로 표시됩니다.
  • MY 태그: 나만 볼 수 있는 비공개 태그입니다. MY 태그는 아이콘으로 표시되며, 관리자는 MY 태그 사용 여부를 설정할 수 있습니다. MY 태그를 ‘사용 안 함’으로 설정할 경우, MY 태그는 제공되지 않습니다.

태그 추가

모바일앱

  1. 오른쪽 하단 ‘더보기’를 탭합니다.
  2. ‘주소록’을 탭합니다.
  3. 왼쪽의 아이콘을 탭합니다.
  4. 왼쪽 메뉴에서 ‘고객/거래처’ 아래 ‘태그 관리’ 메뉴를 탭합니다.
  5. ‘회사 태그 관리’ 화면에서 ‘회사 태그’와 ‘MY 태그’ 중 관리할 태그 유형을 선택합니다.
    • 회사 태그 관리 : 관리자에 의해 회사 태그의 편집, 삭제 권한이 있는 경우만 노출됩니다.
    • MY 태그 관리 : 관리자에 의해 MY 태그가 ‘사용함’으로 설정된 경우에만 노출됩니다.
  6. 회사 태그 관리 또는 MY 태그 관리 화면의 오른쪽 상단 아이콘을 탭합니다.
    • 태그 이름 : 최대 30자까지 입력 가능합니다.
    • 동일한 태그 유형(회사 태그, MY 태그)에 같은 이름의 태그는 추가할 수 없습니다.

PC웹

  1. 상단의 아이콘을 클릭합니다.
  2. 왼쪽 메뉴에서 ‘고객/거래처’ 오른쪽의  아이콘을 클릭합니다.
  3. 환경설정 화면에서 ‘회사 태그’와 ‘MY 태그’ 중 관리할 태그 유형을 선택합니다.
    • 회사 태그 관리 : 관리자에 의해 회사 태그의 편집, 삭제 권한이 있는 경우만 노출됩니다.
    • MY 태그 관리 : 관리자에 의해 MY 태그가 ‘사용함’으로 설정된 경우에만 노출됩니다.
  4. ‘회사 태그 관리’ 화면에서는 오른쪽 상단 ‘회사 태그 추가’를, ‘My 태그 관리’ 화면에서는 오른쪽 상단 ‘MY 태그 추가’를 클릭합니다.
    • 태그 이름 : 최대 30자까지 입력 가능합니다.
    • 동일한 태그 유형(회사 태그, MY 태그)에 같은 이름의 태그는 추가할 수 없습니다.

태그 수정

고객/거래처의 태그를 수정할 수 있습니다.

모바일앱

  1. 오른쪽 하단 ‘더보기’를 탭합니다.
  2. ‘주소록’을 탭합니다.
  3. 왼쪽의 아이콘을 탭합니다.
  4. 왼쪽 메뉴에서 ‘고객/거래처’ 아래 ‘태그 관리’ 메뉴를 탭합니다.
  5. 태그 관리 화면에서 ‘회사 태그’와 ‘MY 태그’ 중 관리할 태그 유형을 선택합니다.
  6. ‘회사 태그 관리’ 또는 ‘MY 태그 관리’ 화면의 태그 리스트에서 오른쪽 아이콘을 탭합니다.
  7. ‘태그 이름 바꾸기’를 탭합니다.
  8. 수정 후 ‘저장’을 탭합니다.

PC웹

  1. 상단의 아이콘을 클릭합니다.
  2. 왼쪽 메뉴에서 ‘고객/거래처’ 오른쪽의  아이콘을 클릭합니다.
  3. 환경설정 화면에서 ‘회사 태그’와 ‘MY 태그’ 중 관리가 필요한 태그 유형을 선택합니다.
  4. ‘회사 태그 관리’ 또는 ‘MY 태그 관리’ 화면의 태그 리스트에서 오른쪽의 ‘이름 바꾸기’ 버튼을 클릭합니다.
  5. 태그의 이름을 수정 후 [저장] 을 클릭합니다.

태그 삭제

고객/거래처의 태그를 삭제합니다.

모바일앱

  1. 오른쪽 하단 ‘더보기’를 탭합니다.
  2. ‘주소록’을 탭합니다.
  3. 왼쪽의 아이콘을 탭합니다.
  4. 왼쪽 메뉴에서 ‘고객/거래처’ 아래 ‘태그 관리’ 메뉴를 탭합니다.
  5. 태그 관리 화면에서 ‘회사 태그’와 ‘MY 태그’ 중 관리가 필요한 태그 유형을 선택합니다.
  6. ‘회사 태그 관리’ 또는 ‘MY 태그 관리’ 화면의 태그 리스트에서 오른쪽 아이콘을 탭합니다.
  7. ‘태그 삭제’를 탭합니다.
  8. 주의사항 확인 후 ‘확인’을 탭합니다.
    회사 태그 삭제 시, 다른 멤버들의 목록에서도 해당 태그가 삭제될 수 있습니다.

PC웹

  1. 상단의 아이콘을 클릭합니다.
  2. 왼쪽 메뉴에서 ‘고객/거래처’ 오른쪽의  아이콘을 클릭합니다.
  3. 환경설정 화면에서 ‘회사 태그’와 ‘MY 태그’ 중 관리가 필요한 태그 유형을 선택합니다.
  4. ‘회사 태그 관리’ 또는 ‘MY 태그 관리’ 화면의 태그 리스트에서 오른쪽의 ‘삭제’를 클릭하거나, 여러 개의 태그를 선택 후 왼쪽 상단의 ‘삭제’를 클릭합니다.
  5. 주의사항 확인 후 ‘확인’을 클릭합니다.
    회사 태그 삭제 시, 다른 멤버들의 목록에서도 해당 태그가 삭제될 수 있습니다.

연락처에 태그 추가하기

모바일

  1. 오른쪽 하단 ‘더보기’를 탭합니다.
  2. ‘주소록’을 탭합니다.
  3.   아이콘을 탭합니다.
  4. ‘고객/거래처’의 ‘전체 연락처’를 탭합니다.
  5. 태그를 추가할 연락처의 이름을 탭합니다.
  6.   아이콘을 탭합니다.
  7. ‘수정’을 탭합니다.
  8. ‘태그 추가’를 탭하여, 추가할 태그를 탭합니다. 선택한 태그는 파란색으로 표시됩니다.
  9. ‘저장’을 탭하여 연락처에 태그를 추가합니다.

PC웹

  1. 상단의 아이콘을 클릭합니다.
  2. 왼쪽 메뉴에서 ‘고객/거래처’를 클릭합니다.
  3. ‘고객/거래처’의 ‘전체 연락처’ 또는 수정할 연락처가 있는 태그명을 클릭합니다.
  4. 태그를 추가할 연락처를 클릭합니다.
  5. 오른쪽의 연락처 상세보기에서 아이콘을 클릭합니다.
  6. ‘수정’을 클릭합니다.
  7. ‘태그 추가’를 클릭하여, 추가할 태그를 클릭합니다. 선택한 태그는 파란색으로 표시됩니다.
  8. ‘저장’을 클릭하여 연락처에 태그를 추가합니다.

연락처에 태그 해제하기

모바일

  1. 오른쪽 하단 ‘더보기’를 탭합니다.
  2. ‘주소록’을 탭합니다.
  3.   아이콘을 탭합니다.
  4. ‘고객/거래처’의 ‘전체 연락처’를 탭합니다.
  5. 태그를 해제할 연락처의 이름을 탭합니다.
  6.   아이콘을 탭합니다.
  7. ‘수정’을 탭합니다.
  8. ‘태그 추가’를 탭하여, 선택을 해제할 태그를 탭합니다. 선택 해제된 태그는 회색으로 표시됩니다.
  9. ‘저장’을 탭하여 태그가 해제된 상태의 연락처를 저장합니다.

PC웹

  1. 상단의  아이콘을 클릭합니다.
  2. 왼쪽 메뉴에서 ‘고객/거래처’를 클릭합니다.
  3. ‘고객/거래처’의 ‘전체 연락처’ 또는 수정할 연락처가 있는 태그명을 클릭합니다.
  4. 태그를 해제할 연락처를 클릭합니다.
  5. 오른쪽의 연락처 상세보기에서 아이콘을 클릭합니다.
  6. ‘수정’을 클릭합니다.
  7. ‘태그 추가’를 클릭하여, 선택을 해제할 태그를 클릭합니다. 선택 해제된 태그는 회색으로 표시됩니다.
  8. ‘저장’을 클릭하여 태그가 해제된 상태의 연락처를 저장합니다.

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