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顧客/取引先タグの追加、修正、削除

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顧客/取引先の連絡先にタグを追加することで、連絡目的や顧客/取引先の特性別に連絡先を分類することができます。

タグの種類

タグには、全社共用タグとマイタグの 2 種類があります。

  • 全社共用タグ : 社内メンバーが誰でも利用できるタグです。管理者がタグの追加、編集、削除権限を社内メンバー全員に付与したり、管理者のみ権限を持つこともできます。全社共用タグは、 アイコンが表示されます。メンバーが自由に作成/修正可
  • マイタグ : 自分だけが利用する非公開のタグです 。 アイコンが表示され、管理者はマイタグの使用有無を設定できます。管理者がマイタグの使用を許可しない設定にすると、マイタグは利用できません。

タグを追加する

顧客/取引先の連絡先にタグを追加することができます。

モバイル版

  1. 下部の [ホーム] をタップします。
  2. [アドレス帳] をタップします。
  3. 左上の アイコンをタップします。
  4. 「顧客/取引先」の [タグの管理] をタップします。
  5. 「タグの管理」画面で追加するタグの種類を選択します。
    • 全社共用タグの管理 : 管理者が全社共用タグの編集、削除権限を付与したメンバーにのみ表示されます。
    • マイタグの管理 : 管理者がマイタグの使用を許可した場合に表示されます。
  6. 「全社共用タグの管理」 または 「マイタグの管理」画面右上の アイコンをタップします。
    • タグ名 : 最大 30 字まで入力可能です。
    • 同じタグの種類 (全社共用タグ、マイタグ) 内で、同じ名前のタグを追加することはできません。

ブラウザ版

  1. 画面上部の アイコンをクリックします。
  2. [アドレス帳] をクリックします。
  3. 左側メニューの [顧客/取引先] をクリックします。
  4. 「タグ別連絡先」右側の アイコンをクリックします。
  5. タグの管理画面で追加するタグの種類を選択します。
    • 全社共用タグの管理 : 管理者が全社共用タグの編集、削除権限を付与したメンバーにのみ表示されます。
    • マイタグの管理 : 管理者がマイタグの使用を許可した場合に表示されます。
  6. 「全社共用タグの管理」画面右上の [全社共用タグの追加] または、「マイタグの管理」画面右上の [マイタグを追加] クリックします。
    • タグ内容 : 最大 30 字まで入力可能です。
    • 同じタグの種類 (全社共用タグ、マイタグ) 内で、同じ名前のタグを追加することはできません。

タグ名を修正する

顧客/取引先の連絡先のタグ名を修正することができます。

モバイル版

  1. 下部の [ホーム] をタップします。
  2. [アドレス帳] をタップします。
  3. 左上の アイコンをタップします。
  4. 「顧客/取引先」の [タグの管理] をタップします。
  5. タグの管理画面で修正するタグの種類を選択します。
  6. タグリストで修正するタグの右側のアイコンをタップします。
  7. [タグ名変更] をタップします。
  8. 修正して [保存] をタップします。

ブラウザ版

  1. 画面上部の アイコンをクリックします。
  2. [アドレス帳] をクリックします。
  3. 左側のメニューの [顧客/取引先] をクリックします。
  4. 「タグ別連絡先」の右側の アイコンをクリックします。
  5. タグの管理画面で修正するタグの種類を選択します。
  6. 名前を変更するタグの右側にある [タグの修正] ボタンをクリックします。
  7. タグ名を修正して [保存] をクリックします。

タグを削除する

顧客/取引先の連絡先のタグを削除することができます。

モバイル版

  1. 下部の [ホーム] をタップします。
  2. [アドレス帳] をタップします。
  3. 左上の アイコンをタップします。
  4. 「顧客/取引先」の [タグの管理] をタップします。
  5. タグの管理画面で削除するタグの種類を選択します。
  6. タグリストから削除するタグの右側のアイコンをタップします。
  7. [タグ削除] をタップします。
  8. 注意事項を確認し、[OK] をタップします。
    タグを削除すると、他のメンバーのアドレス帳でもタグが削除されます。

ブラウザ版

  1. 画面上部の アイコンをクリックします。
  2. [アドレス帳] をクリックします。
  3. 左側メニューの [顧客/取引先] をクリックします。
  4. 「タグ別連絡先」右側の  アイコンをクリックします。
  5. タグの管理画面で削除するタグの種類を選択します。
  6. タグリストから削除するタグの右側の [削除] をクリックするか、複数のタグを選択して左上の [削除] をクリックします。
  7. 注意事項を確認し、[削除] をクリックします。
    タグを削除すると、他のメンバーのアドレス帳でもタグが削除されます。

連絡先からタグを追加する

連絡先にタグを追加することができます。

モバイル版

  1. 下部の [ホーム] をタップします。
  2. [アドレス帳] をタップします。
  3. 左上の  アイコンをタップします。
  4. 「顧客/取引先」の [すべての連絡先] をタップします。
  5. タグに追加する連絡先の名前をタップします。
  6.   アイコンをタップします。
  7. [修正] をタップします。
  8. [タグを追加] をタップし、追加するタグをタップします。選択したタグは、青色で表示されます。
  9. [保存] をタップします。

ブラウザ版

  1. 画面上部の アイコンをクリックします。
  2. [アドレス帳] をクリックします。
  3. 左側メニューで 「顧客/取引先」をクリックします。
  4. [すべての連絡先] またはタグを追加する連絡先があるタグ名をクリックします。
  5. タグを追加する連絡先をクリックします。
  6. 右側の連絡先詳細からアイコンをクリックします。
  7. [修正] をクリックします。
  8. [タグを追加] をクリックして、追加するタグをクリックします。選択したタグは、青色で表示されます。
  9. [OK] をクリックします。
  10. [保存] をクリックします。

連絡先からタグを解除する

連絡先に追加されたタグを解除することができます。

モバイル版

  1. 下部の [ホーム] をタップします。
  2. [アドレス帳] をタップします。
  3. 左上の  アイコンをタップします。
  4. 「顧客/取引先」の [すべての連絡先] または連絡先のあるタグ名をタップします。
  5. タグを解除する連絡先の名前をタップします。
  6.  アイコンをタップします。
  7. [修正] をタップします。
  8. [タグを追加] をタップし、解除するタグをタップします。解除されたタグは灰色で表示されます。
  9. [保存] をタップします。

ブラウザ版

  1. 画面上部の アイコンをクリックします。
  2. [アドレス帳] をクリックします。
  3. 左側のメニューで 「顧客/取引先」をクリックします。
  4. [すべての連絡先] またはタグを追加する連絡先があるタグ名をクリックします。
  5. タグを解除する連絡先をクリックします。
  6. 右側の連絡先詳細からアイコンをクリックします。
  7. [修正] をクリックします。
  8. [タグを追加] をクリックして、選択を解除するタグを選択します。解除されたタグは灰色で表示されます。
  9. [OK] をクリックします。
  10. [保存] をクリックします。

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