顧客/取引先の確認

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顧客/取引先の連絡先は、社内メンバーが一緒に共有・管理する連絡先です。

同じ部署や社内の社員全員が便利に使う連絡先がある場合、顧客/取引先の連絡先に登録すると便利です。

顧客/取引先の連絡先には電話番号、メール、会社、住所などの項目を最大100個まで追加できます。顧客/取引先の利用は管理者画面で設定することができます。

ブラウザ版の顧客/取引先画面の構成と簡単な説明は下図の通りです。

顧客/取引先を確認する

モバイル版

  1. [アドレス帳] をタップします。
  2. 左上の  アイコンをタップします。
  3. 「顧客/取引先」領域の [すべての連絡先] をタップして連絡先を確認します。

ブラウザ版

  1. 画面上部の アイコンをクリックします。
  2. [アドレス帳] をクリックします。
  3. 左側メニューで [顧客/取引先] をクリックします。
  4. [すべての連絡先] をクリックして連絡先を確認します。

顧客/取引先タグ別一覧

顧客/取引先をタグ別に分類して確認することができます。

モバイル版

  1. 下部の [ホーム] をタップします。
  2. [アドレス帳] をタップします。
  3. 左上の  アイコンをタップします。
  4. 「顧客/取引先」領域の [すべての連絡先] をタップします。
  5. 画面上部の「タグで連絡先をまとめることができます!」領域をタップします。
  6. まとめて表示するタグを選択します。
  7. 左上の アイコンを押して、選択したタグの連絡先を確認します。

ブラウザ版

  1. 画面上部の アイコンをクリックします。
  2. [アドレス帳] をクリックします。
  3. 左側メニューで [顧客/取引先] をクリックします。
  4. 「タグ別連絡先」領域でタグ名をクリックして連絡先を確認します。

 

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