社内メンバーと共有し、管理する連絡先を追加することができます。
電話番号、メールアドレス、誕生日·記念日、会社·所属、住所など最大 100 個まで追加でき、連絡先のプロフィール写真は 10 MB未満で .jpg、.png、.gifファイルを登録できます。
顧客/取引先の連絡先を利用する際は、個人情報保護法を遵守して連絡先を追加および利用してください。
顧客/取引先の連絡先を追加
顧客/取引先の連絡先を追加する方法には下記があります。
- 情報を入力して追加する
- 名刺をスキャンして追加する
情報を入力して追加する
情報を直接入力して顧客/取引先の連絡先を追加することができます。
モバイル版
- [アドレス帳] をタップします。
- アイコンをタップして [顧客/取引先の情報を追加] をタップします。
- [連絡先情報を直接入力] をタップします。
- 情報を入力し、[保存] をタップして追加します。
ブラウザ版
- 画面上部の アイコンをクリックします。
- [アドレス帳] をクリックします。
- 左上の [新規作成] をクリックします。
- [顧客/取引先の連絡先情報を入力] をクリックします。
- 新しい顧客/取引先の情報を入力し、[保存] をクリックして連絡先を追加します。続けて顧客/取引先の連絡先を追加する場合は、[連絡先の追加を続ける] をクリックします。
名刺をスキャンして追加する
名刺をスキャンして情報を簡単に入力できます。
モバイル版
- [アドレス帳] をタップします。
- アイコンをタップして [顧客/取引先の情報を追加] をタップします。
- [連絡先情報を直接入力] をタップします。
- 画面上部の [名刺をスキャンする] をタップします。
- 四角形に合わせて名刺をスキャンします。撮影画面上部の [自動撮影] と [手動撮影] をタップして撮影方法を選択できます。
- 自動撮影 : 名刺を四角形に合わせると自動で認識され、撮影が行われます。
- 手動撮影 : 名刺を四角形に合わせて、撮影ボタンを押して撮影します。
- スキャンした名刺の画像を確認します。必要に応じて再撮影または編集します。
- 右上の [使用] をタップします。
- 「連絡先情報を追加」画面で名刺の情報が入力されていることを確認します。必要に応じて情報を追加または編集し、右上の [保存] をタップします。
顧客/取引先の連絡先を一括追加
.csv、.xls、.txtファイルやメールから連絡先を読み込み、アドレス帳に一括で追加することができます。
ブラウザ版
ファイルから読み込む
- 画面上部の アイコンをクリックします。
- [アドレス帳] をクリックします。
- 左側メニューで [連絡先をインポート] をクリックします。
- [Csvサンプルファイルをダウンロード]、[Excelサンプルファイルをダウンロード]、[メモ帳TXTサンプルを表示] から選択してサンプルファイルをダウンロードします。
- Csvファイルを使用する場合は、文字コードを「UTF-8」で保存します。メモ帳TXTサンプルを使用する場合は、[メモ帳TXTサンプルを表示]をクリックすると表示される下記トークより枠内のサンプルデータをコピーし、メモ帳などのテキストエディタに貼り付けて編集します。文字コードは「UTF-8」で保存します。
- [ファイルを選択] をクリックして保存したファイルをアップロードし、[インポート] をクリックします。
- 追加する連絡先のリストを確認し、保存する連絡先を選択します。
- 必須項目が未入力の場合は赤色の文字で表示されます。
- [タグなし] をクリックしてタグを追加したり、[公開範囲の変更] をクリックして公開範囲を設定できます。
- [保存] をクリックして連絡先を一括追加します。
メールから読み込む
- 画面上部の アイコンをクリックします。
- [アドレス帳] をクリックします。
- 左側メニューで [連絡先をインポート] をクリックします。
- [メールから読み込む] をクリックします。
- メールボックスを選択して、条件を設定し、[インポート] をクリックします。
- 連絡先のリストを確認し、保存する連絡先を選択します。
- 必須項目が未入力の場合は赤色の文字で表示されます。
- [タグなし] をクリックしてタグを追加したり、[公開範囲の変更] をクリックして公開範囲を設定できます。
- [保存] をクリックして連絡先を一括追加します。
顧客/取引先の連絡先を修正
顧客/取引先の連絡先を修正する方法には下記があります。
- 情報を直接修正する
- 名刺をスキャンして修正する
- 公開範囲を変更する
情報を直接入力して連絡先を修正
モバイル版
- [アドレス帳] をタップします。
- アイコンをタップします。
- 「顧客/取引先」の [すべての連絡先] をタップします。
- 修正する連絡先の名前をタップします。
- アイコンをタップします。
- [修正] をタップします。
- 情報を修正して [保存] をタップします。
ブラウザ版
- 画面上部の アイコンをクリックします。
- [アドレス帳] をクリックします。
- 左側メニューで [顧客/取引先] をクリックします。
- 「顧客/取引先」の [すべての連絡先] または修正する連絡先があるタグ名をクリックします。
- 修正する連絡先をクリックします。
- 画面右側の連絡先詳細画面のアイコンをクリックします
- [修正] をクリックします。
- 情報を修正して [保存] をクリックします。
名刺をスキャンして修正する
モバイル版
- [アドレス帳] をタップします。
- アイコンをタップします。
- 「顧客/取引先」の [すべての連絡先] をタップします。
- アイコンをタップします。
- [修正] をタップします。
- 顧客/取引先の修正画面上部の [名刺をスキャンする] をタップします。
- 四角形に合わせて名刺をスキャンします。撮影画面上部の [自動撮影] と [手動撮影] をタップして撮影方法を選択できます。
- 自動撮影 : 名刺を四角形に合わせると自動で認識され、撮影が行われます。
- 手動撮影 : 名刺を四角形に合わせて、直接撮影ボタンを押して撮影を行います。
- スキャンした名刺の画像を確認します。必要に応じて再撮影または編集します。
- 右上の [使用] をタップします。
- 「連絡先を追加」画面で名刺の情報が入力されていることを確認します。必要に応じて情報を追加または編集し、右上の [保存] をタップします。
公開範囲を変更する
連絡先の公開範囲を変更して、特定のメンバーのみ連絡先を共有することができます。
モバイル版
- [アドレス帳] をタップします。
- アイコンをタップします。
- 「顧客/取引先」の [すべての連絡先] をタップします。
- 修正する連絡先の名前をタップします。
- アイコンをタップし、[修正] をタップします。
- [連絡先の公開範囲] をタップします。
- [すべてのメンバー] または [メンバー指定] を選択します。
- すべてのメンバー : 社内メンバー全員が連絡先を確認できます。
- メンバー指定 : 公開するメンバー、グループ、組織を指定できます。
本人のみ追加すると、非公開の連絡先になります。
- [保存] をタップします。
ブラウザ版
- 画面上部の アイコンをクリックします。
- [アドレス帳] をクリックします。
- 左側メニューで [顧客/取引先] をクリックします。
- 「顧客/取引先」の [すべての連絡先] または修正する連絡先があるタグ名をクリックします。
- 画面右側の連絡先詳細画面のアイコンをクリックし、[修正] をクリックします。
- [すべてのメンバー] または [メンバー指定] を選択します。
- すべてのメンバー : 社内メンバー全員が連絡先を確認できます。
- メンバー指定 : 公開するメンバー、グループ、組織を指定できます。
本人のみ追加すると、非公開の連絡先になります。
- [保存] をクリックします。
顧客/取引先の連絡先を削除
顧客/取引先の連絡先を削除することができます。
モバイル版
- [アドレス帳] をタップします。
- アイコンをタップします。
- 「顧客/取引先」の [すべての連絡先] をタップします。
- 削除する連絡先の名前をタップします。
- アイコンをタップします。
- [削除] をタップします。
ただし、他のメンバーとトーク中の外部ユーザーの連絡先は削除できません。
ブラウザ版
- 画面上部の アイコンをクリックします。
- [アドレス帳] をクリックします。
- 左側メニューで [顧客/取引先] をクリックします。
- 「顧客/取引先」の [すべての連絡先] または修正する連絡先があるタグ名をクリックします。
- 削除する連絡先をクリックします。
- 画面右側の連絡先詳細画面のアイコンをクリックします。
- [削除] をクリックします。
ただし、他のメンバーとトーク中の外部ユーザーの連絡先は削除できません。
連絡先を完全に削除する
顧客/取引先の連絡先を完全に削除することができます。
モバイル版
- [アドレス帳] をタップします。
- アイコンをタップします。
- 「顧客/取引先」の [ゴミ箱] をタップします。
- 完全に削除する連絡先の名前をタップします。
- アイコンをタップします。
- [完全削除] をタップします。
ブラウザ版
- 画面上部の アイコンをクリックします。
- [アドレス帳] をクリックします。
- 左側メニューで [顧客/取引先] をクリックします。
- [ゴミ箱] をクリックします。
- 完全に削除する連絡先をチェックし、画面上部の [完全に削除] をクリックします。
- [OK] をクリックします。
削除した連絡先を復元する
削除した顧客/取引先の連絡先を復元することができます。
モバイル版
- [アドレス帳] をタップします。
- アイコンをタップします。
- 「顧客/取引先」の [ゴミ箱] をタップします。
- 復元する連絡先の名前をタップします。
- アイコンをタップします。
- [復元] をタップします。
ブラウザ版
- 画面上部の アイコンをクリックします。
- [アドレス帳] をクリックします。
- 左側メニューで [顧客/取引先] をクリックします。
- [ゴミ箱] をクリックします。
- 復元する連絡先をチェックし、[復元] をクリックします。
- [OK] をクリックします。
連絡先の修正履歴を確認する
連絡先を共に管理するメンバーが連絡先を修正した履歴を確認することができます。
最近 60 日間の修正履歴を確認でき、初回登録の履歴は常に表示されます。
連絡先の修正履歴が記録される基準は下記の通りです。
- 連絡先を登録
- 連絡先を修正
- 連絡先をまとめる
- 連絡先を削除
- 連絡先を復元
モバイル版
- [アドレス帳] をタップします。
- アイコンをタップします。
- 「顧客/取引先」の [すべての連絡先] をタップします。
- 修正履歴を確認する連絡先の名前をタップします。
- 連絡先詳細画面の下部の [更新情報] をタップします。
ブラウザ版
- 画面上部の アイコンをクリックします。
- [アドレス帳] をクリックします。
- 左側メニューで [顧客/取引先] をクリックします。
- 「顧客/取引先」の [すべての連絡先] または連絡先があるタグ名をクリックします。
- 修正履歴を確認する連絡先の名前をクリックします。
- 連絡先詳細画面の下部の [最近の修正] を確認します。全体修正履歴を確認する場合は、[もっと見る] をクリックします。