顧客/取引先タグの追加、修正、削除

連絡先にタグを追加することで、関連のある顧客/取引先の連絡先を分類することができます。

タグの種類

タグには、全社共用タグとマイタグの 2 種類があります。

  • 全社共用タグ : 社内メンバーが誰でも利用できるタグです。管理者がタグの追加、編集、削除権限を社内メンバー全員に付与したり、管理者のみ権限を持つこともできます。全社共用タグは、 アイコンが表示されます。
  • マイタグ : 自分だけが利用する非公開のタグです 。 アイコンが表示され、管理者はマイタグの使用有無を設定できます。管理者がマイタグの使用を許可しない設定にすると、マイタグは利用できません。

タグを追加する

タグを修正する

顧客/取引先のタグを修正することができます。

タグを削除する

顧客/取引先のタグを削除することができます。

連絡先からタグを追加する

連絡先からタグを解除する

関連項目

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