고객/거래처 관리

고객/거래처는 회사 구성원과 같이 공유하고 관리하는 연락처들을 모아두는 주소록입니다.

고객/거래처 관리에서는 관리자가 구성원, 조직을 검색해 해당 구성원, 조직에게 공개되어 있는 고객/거래처 연락처를 확인할 수 있습니다.

고객/거래처 연락처 검색

  1. Admin 왼쪽 메뉴에서 ‘서비스’를 선택해 메뉴를 펼친 후 ‘주소록’을 눌러 ‘주소록’ 화면으로 이동합니다. 모바일에서는 버튼을 탭하면 메뉴가 나타납니다.
  2. ‘고객/거래처 관리’ 탭을 선택합니다.
  3. 연락처 목록 오른쪽의 아이콘을 누르면 검색창이 노출됩니다. ‘연락처 공개 대상’, ‘연락처 마스터’, ‘연락처 이름’, ‘연락처 회사/소속’ 중 선택하여 검색합니다.
    연락처 공개 대상 검색창에 입력된 구성원이 볼 수 있는 연락처를 검색합니다.
    연락처 마스터 검색창에 입력된 구성원이 연락처 마스터인 연락처를 검색합니다.
    연락처 이름 연락처의 이름을 검색합니다.
    연락처 회사/소속 연락처의 회사/소속을 검색합니다.
  4. ‘검색’을 누릅니다.

고객/거래처 연락처 필터링

고객/거래처 연락처 목록에서 필터 기능을 사용하여 연락처를 필터링할 수 있습니다.

  1. Admin 왼쪽 메뉴에서 ‘서비스’를 선택해 메뉴를 펼친 후 ‘주소록’을 눌러 ‘주소록’ 화면으로 이동합니다. 모바일에서는 버튼을 탭하면 메뉴가 나타납니다.
  2. ‘고객/거래처 관리’ 탭을 선택합니다.
  3. 오른쪽의 아이콘을 누릅니다.
  4. ‘전체’, ‘공개된 멤버가 없는 연락처’, ‘마스터가 없는 연락처’ 중 선택하여 연락처 목록을 필터링합니다.

고객/거래처 연락처의 마스터 변경

연락처 마스터는 연락처를 최초로 등록한 구성원을 의미합니다. 연락처 마스터가 삭제된 경우, 다른 구성원으로 연락처 마스터를 변경할 수 있습니다.

  1. Admin 왼쪽 메뉴에서 ‘서비스’를 선택해 메뉴를 펼친 후 ‘주소록’을 눌러 ‘주소록’ 화면으로 이동합니다. 모바일에서는 버튼을 탭하면 메뉴가 나타납니다.
  2. ‘고객/거래처 관리’ 탭을 선택합니다.
  3. 연락처 목록에서 마스터를 변경하고자 하는 연락처를 선택합니다.
  4. ‘연락처 정보’ 창에서 ‘수정’을 누릅니다.
  5. ‘연락처 정보 수정’ 창에서 새 연락처 마스터를 검색해 선택합니다. 연락처 마스터는 1명만 지정할 수 있으며, 연락처 공개 범위가 ‘멤버 공개’로 설정되어 있을 경우 연락처 마스터는 연락처 공개 대상에 자동으로 포함됩니다.
  6. ‘저장’을 누릅니다.

고객/거래처 연락처의 마스터 일괄 변경

연락처 마스터가 동일할 경우, 다수의 연락처의 마스터를 한 번에 변경할 수 있습니다.

  1. Admin 왼쪽 메뉴에서 ‘서비스’를 선택해 메뉴를 펼친 후 ‘주소록’을 눌러 ‘주소록’ 화면으로 이동합니다. 모바일에서는 버튼을 탭하면 메뉴가 나타납니다.
  2. ‘고객/거래처 관리’ 탭을 선택합니다.
  3. 연락처 목록 오른쪽의 아이콘을 누릅니다.
  4. 검색 항목으로 ‘연락처 마스터’를 선택 후 변경하고자 하는 연락처의 마스터를 검색합니다.
  5. 마스터를 변경하고자 하는 연락처 왼쪽 아이콘을 누릅니다.
  6. 목록 상단의 ‘마스터 변경’을 누릅니다.
  7. ‘연락처 마스터 변경’ 창에서 새로운 마스터를 검색하여 선택한 후 ‘저장’을 누릅니다.

고객/거래처 연락처의 공개 범위 변경

관리자가 연락처의 공개 범위를 변경하거나 공개 멤버를 추가할 수 있습니다.

  1. Admin 왼쪽 메뉴에서 ‘서비스’를 선택해 메뉴를 펼친 후 ‘주소록’을 눌러 ‘주소록’ 화면으로 이동합니다. 모바일에서는 버튼을 탭하면 메뉴가 나타납니다.
  2. ‘고객/거래처 관리’ 탭을 선택합니다.
  3. 연락처 목록에서 공개 범위를 변경할 연락처를 선택합니다.
  4. ‘연락처 정보’ 창에서 ‘수정’을 누릅니다.
  5. ‘연락처 정보 수정’ 창에서 공개 범위를 ‘전체 공개’ 또는 ‘멤버 공개’로 변경합니다. ‘멤버 공개’가 선택된 상태에서는 공개 범위에 구성원, 조직, 그룹을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.
  6. ‘저장’을 눌러 설정값을 저장합니다.

고객/거래처 연락처 삭제

관리자가 연락처를 삭제할 수 있습니다. 삭제한 연락처는 ‘고객/거래처 > 휴지통’에서 확인할 수 있습니다.

LINE/외부 네이버웍스 사용자는 삭제할 수 없습니다.

  1. Admin 왼쪽 메뉴에서 ‘서비스’를 선택해 메뉴를 펼친 후 ‘주소록’을 눌러 ‘주소록’ 화면으로 이동합니다. 모바일에서는 버튼을 탭하면 메뉴가 나타납니다.
  2. ‘고객/거래처 관리’ 탭을 선택합니다.
  3. 연락처 목록에서 삭제할 연락처를 선택한 후 목록 상단의 ‘삭제’를 누릅니다. 삭제할 연락처를 누르고 ‘연락처 정보’ 창에서 ‘삭제’를 눌러 개별로 연락처를 삭제할 수도 있습니다.
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