고객/거래처 관리

고객/거래처는 회사 구성원과 같이 공유하고 관리하는 연락처들을 모아두는 주소록입니다.

고객/거래처 관리에서는 관리자가 구성원, 조직을 검색해 해당 구성원, 조직에게 공개되어 있는 고객/거래처 연락처를 확인할 수 있습니다.

고객/거래처 연락처 검색

  1. Admin 왼쪽 메뉴에서 ‘서비스’를 선택해 메뉴를 펼친 후 ‘주소록’을 눌러 ‘주소록’ 화면으로 이동합니다. 모바일에서는 버튼을 탭하면 메뉴가 나타납니다.
  2. ‘고객/거래처 관리’ 탭을 선택합니다.
  3. 검색창에 구성원이나 조직을 입력해 해당 구성원, 조직이 확인할 수 있는 연락처 목록을 불러옵니다.

고객/거래처 연락처의 공개범위 변경

관리자가 연락처의 공개범위를 변경하거나 공개 멤버를 추가할 수 있습니다.

  1. Admin 왼쪽 메뉴에서 ‘서비스’를 선택해 메뉴를 펼친 후 ‘주소록’을 눌러 ‘주소록’ 화면으로 이동합니다. 모바일에서는 버튼을 탭하면 메뉴가 나타납니다.
  2. ‘고객/거래처 관리’ 탭을 선택합니다.
  3. 검색창에 구성원이나 조직을 입력해 해당 구성원, 조직이 확인할 수 있는 연락처 목록을 불러옵니다.
  4. 연락처 우측의  ‘공개 범위 변경’을 누릅니다.
  5. 공개 범위 변경 레이어에서 공개 범위를 ‘전체 공개’ 또는 ‘멤버 공개’로 변경합니다. ‘멤버 공개’가 선택된 상태에서는 공개 범위에 구성원, 조직, 그룹을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.
  6. ‘저장’을 눌러 설정값을 저장합니다.

고객/거래처 연락처 삭제

관리자가 연락처를 삭제할 수 있습니다.  삭제한 연락처는 ‘고객/거래처 > 휴지통’에서 확인할 수 있습니다.

LINE/네이버웍스 외부대화상대는 삭제할 수 없습니다.

  1. Admin 왼쪽 메뉴에서 ‘서비스’를 선택해 메뉴를 펼친 후 ‘주소록’을 눌러 ‘주소록’ 화면으로 이동합니다. 모바일에서는 버튼을 탭하면 메뉴가 나타납니다.
  2. ‘고객/거래처 관리’ 탭을 선택합니다.
  3. 검색창에 구성원이나 조직을 입력해 해당 구성원, 조직이 확인할 수 있는 연락처 목록을 불러옵니다.
  4. 연락처 오른쪽의  ‘삭제’를 누릅니다. 또는 목록 왼쪽의 체크박스로 삭제할 연락처를 여러 개 선택한 후, 상단의 ‘삭제’를 누릅니다.

연관 목차

더 궁금한 내용이 있나요?
지식iN의 네이버웍스 사용자에게 질문해보세요.