고객/거래처는 회사 구성원과 같이 공유하고 관리하는 연락처들을 모아두는 주소록입니다.
고객/거래처 관리에서는 관리자가 구성원, 조직을 검색해 해당 구성원, 조직에게 공개되어 있는 고객/거래처 연락처를 확인할 수 있습니다.
고객/거래처 연락처 검색
- Admin 왼쪽 메뉴에서 '서비스'를 선택해 메뉴를 펼친 후 '주소록'을 눌러 '주소록' 화면으로 이동합니다. 모바일에서는
버튼을 탭하면 메뉴가 나타납니다.
- '고객/거래처 관리' 탭을 선택합니다.
- 연락처 목록 오른쪽의
아이콘을 누르면 검색창이 노출됩니다.
검색창에 찾고자 하는 연락처 이름을 검색하거나, '상세'를 눌러 검색 항목별로 상세한 검색을 할 수도 있습니다. 상세 검색에서는 '연락처 종류', '연락처 공개 대상', '연락처 마스터', '연락처 이름', '연락처 회사 ・ 소속'을 기준으로 검색할 수 있습니다.연락처 종류 연락처의 종류(LINE 연락처, 다른 회사 NAVER WORKS 연락처)를 구분하여 검색합니다. 연락처 공개 대상 검색창에 입력된 구성원이 볼 수 있는 연락처를 검색합니다. 연락처 마스터 검색창에 입력된 구성원이 연락처 마스터인 연락처를 검색합니다. 연락처 이름 연락처의 이름을 검색합니다. 연락처 회사 ・ 소속 연락처의 회사/소속을 검색합니다. - '검색'을 누릅니다.
고객/거래처 연락처 필터링
고객/거래처 연락처 목록에서 필터 기능을 사용하여 연락처를 필터링할 수 있습니다.
- Admin 왼쪽 메뉴에서 '서비스'를 선택해 메뉴를 펼친 후 '주소록'을 눌러 '주소록' 화면으로 이동합니다. 모바일에서는
버튼을 탭하면 메뉴가 나타납니다.
- '고객/거래처 관리' 탭을 선택합니다.
- 오른쪽의
아이콘을 누릅니다.
- '전체', 'LINE 연락처', '다른 회사 NAVER WORKS 연락처', '공개된 멤버가 없는 연락처', '마스터가 없는 연락처', '휴지통 연락처' 중 선택하여 연락처 목록을 필터링합니다.
고객/거래처 연락처의 마스터 변경
연락처 마스터는 연락처를 최초로 등록한 구성원을 의미합니다. 연락처 마스터가 삭제된 경우, 다른 구성원으로 연락처 마스터를 변경할 수 있습니다.
- Admin 왼쪽 메뉴에서 '서비스'를 선택해 메뉴를 펼친 후 '주소록'을 눌러 '주소록' 화면으로 이동합니다. 모바일에서는
버튼을 탭하면 메뉴가 나타납니다.
- '고객/거래처 관리' 탭을 선택합니다.
- 연락처 목록에서 마스터를 변경하고자 하는 연락처를 선택합니다.
- '연락처 정보' 창에서 '수정'을 누릅니다.
- '연락처 정보 수정' 창에서 새 연락처 마스터를 검색해 선택합니다. 연락처 마스터는 1명만 지정할 수 있으며, 연락처 공개 범위가 '멤버 공개'로 설정되어 있을 경우 연락처 마스터는 연락처 공개 대상에 자동으로 포함됩니다.
- '저장'을 누릅니다.
고객/거래처 연락처의 마스터 일괄 변경
연락처 마스터가 동일할 경우, 다수의 연락처의 마스터를 한 번에 변경할 수 있습니다.
- Admin 왼쪽 메뉴에서 '서비스'를 선택해 메뉴를 펼친 후 '주소록'을 눌러 '주소록' 화면으로 이동합니다. 모바일에서는
버튼을 탭하면 메뉴가 나타납니다.
- '고객/거래처 관리' 탭을 선택합니다.
- 연락처 목록 오른쪽의
아이콘을 누릅니다.
- 검색 항목으로 '연락처 마스터'를 선택 후 변경하고자 하는 연락처의 마스터를 검색합니다.
- 마스터를 변경하고자 하는 연락처 왼쪽
아이콘을 누릅니다.
- 목록 상단의 '마스터 변경'을 누릅니다.
- '연락처 마스터 변경' 창에서 새로운 마스터를 검색하여 선택한 후 '저장'을 누릅니다.
고객/거래처 연락처의 공개 범위 변경
관리자가 연락처의 공개 범위를 변경하거나 공개 멤버를 추가할 수 있습니다.
- Admin 왼쪽 메뉴에서 '서비스'를 선택해 메뉴를 펼친 후 '주소록'을 눌러 '주소록' 화면으로 이동합니다. 모바일에서는
버튼을 탭하면 메뉴가 나타납니다.
- '고객/거래처 관리' 탭을 선택합니다.
- 연락처 목록에서 공개 범위를 변경할 연락처를 선택합니다.
- '연락처 정보' 창에서 '수정'을 누릅니다.
- '연락처 정보 수정' 창에서 공개 범위를 '전체 공개' 또는 '멤버 공개'로 변경합니다. '멤버 공개'가 선택된 상태에서는 공개 범위에 구성원, 조직, 그룹을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.
- '저장'을 눌러 설정값을 저장합니다.
고객/거래처 연락처 삭제
관리자가 연락처를 삭제할 수 있습니다. 삭제한 연락처는 '고객/거래처> 휴지통'에서 확인할 수 있습니다.
LINE/외부 네이버웍스 사용자는 삭제할 수 없습니다.
- Admin 왼쪽 메뉴에서 '서비스'를 선택해 메뉴를 펼친 후 '주소록'을 눌러 '주소록' 화면으로 이동합니다. 모바일에서는
버튼을 탭하면 메뉴가 나타납니다.
- '고객/거래처 관리' 탭을 선택합니다.
- 연락처 목록에서 삭제할 연락처를 선택한 후 목록 상단의 '삭제'를 누릅니다. 삭제할 연락처를 누르고 '연락처 정보' 창에서 '삭제'를 눌러 개별로 연락처를 삭제할 수도 있습니다.
고객/거래처 연락처 정리
불필요한 연락처('공개된 멤버가 없는 연락처', '마스터가 없는 연락처', '휴지통 연락처')를 한번에 삭제할 수 있습니다.
삭제가 완료되면 관리자에게 서비스 알림이 발송됩니다.
- Admin 왼쪽 메뉴에서 '서비스'를 선택해 메뉴를 펼친 후 '주소록'을 눌러 '주소록' 화면으로 이동합니다. 모바일에서는
버튼을 탭하면 메뉴가 나타납니다.
- '고객/거래처 관리' 탭을 선택합니다.
- 연락처 목록 상단에 '연락처 정리'를 누릅니다.
- '공개된 멤버가 없는 연락처', '마스터가 없는 연락처', '휴지통 연락처' 중 삭제하고자 하는 연락처 종류를 선택합니다.
- '휴지통으로 이동' 또는 '영구 삭제'를 누릅니다. 단, '휴지통 연락처'를 선택한 경우, '휴지통으로 이동'을 누를 수 없습니다.