顧客 / 取引先は、会社のメンバーと共有・管理する連絡先をまとめておくアドレス帳です。

管理者は顧客/取引先管理タブで顧客/取引先の検索、マスターの変更、公開範囲の変更、削除を行うことができます。

顧客/取引先検索

管理者が連絡先を検索して確認することができます。

1. 管理者画面の左側メニューで [サービス] を開いて、 [アドレス帳] を選択します。
   モバイルでは  をタップするとメニューが表示されます。
2. 「顧客/取引先の管理」タブをクリックします。
3. 連絡先リストの右上のアイコンを押すと、検索ボックスが表示されます。
   検索欄に探したい連絡先の名前を検索したり、[詳細] をクリックして検索項目別に詳細な検索をすることもできます。「検索対象」「連絡先の公開範囲」「連絡先マスター」「名前」「会社・所属」から選択して検索します。

   検索対象	検索対象(LINEユーザー、他の会社のLINE WORKS連絡先)を区分して検索します。
   連絡先の公開範囲	検索欄に入力されたメンバーが確認できる連絡先を検索します。
   連絡先マスター	検索欄に入力されたメンバーがマスターである連絡先を検索します。
   名前	連絡先の名前を検索します。
   会社・所属	連絡先の会社・所属を検索します。

4. [検索] をクリックします。

顧客/取引先の連絡先のフィルタリング

顧客/取引先リストから連絡先をフィルタリングして確認することができます。

1. 管理者画面の左側メニューで [サービス] を開いて、 [アドレス帳] を選択します。
   モバイルでは  をタップするとメニューが表示されます。
2. 「顧客/取引先の管理」タブをクリックします。
3. 連絡先リストの右上のアイコンを押します。
4. 「すべて」「LINEユーザー」「他の会社のLINE WORKS連絡先」「公開範囲なしの連絡先」「連絡先マスターなしの連絡先」「ゴミ箱内の連絡先」の中から選択して連絡先をフィルタリングします。

顧客/取引先のマスター変更

連絡先マスターは、連絡先を最初に登録したメンバーです。連絡先のマスターが削除された場合、連絡先マスターを他のメンバーに変更することができます。

1. 管理者画面の左側メニューで [サービス] を開いて、 [アドレス帳] を選択します。
   モバイルでは  をタップするとメニューが表示されます。
2. 「顧客/取引先の管理」タブをクリックします。
3. 連絡先一覧からマスターを変更したい連絡先を選択します。
4. 「連絡先情報」で [修正] をクリックします。
5. 「連絡先情報の修正」で新しい連絡先マスターを検索して選択します。連絡先マスターは 1 人のみ指定でき、連絡先の公開範囲が「特定のメンバー」に設定されている場合、連絡先のマスターは自動的に連絡先の公開範囲に含まれます。
6. 下部の [保存] をクリックします。

顧客/取引先のマスターを一括変更

連絡先マスターが同じ場合、複数の連絡先のマスターを一度に変更することができます。

1. 管理者画面の左側メニューで [サービス] を開いて、 [アドレス帳] を選択します。
   モバイルでは  をタップするとメニューが表示されます。
2. 「顧客/取引先の管理」タブをクリックします。
3. 連絡先リストの右上のアイコンを押した後、「詳細」を押します。
4. 「連絡先マスター」項目の検索欄に変更したい連絡先のマスターを入力し、「検索」ボタンを押します。
5. マスターを変更したい連絡先の左側の アイコンを選択します。
6. 一覧上部の「登録者の変更」をクリックします。
7. 「連絡先マスターを変更」で新しいマスターを検索して選択し、[保存] をクリックします。

顧客/取引先の公開範囲の変更

顧客 / 取引先の連絡先をすべてのメンバーに公開するか、公開するメンバー、組織、グループを指定することができます。

1. 管理者画面の左側メニューで [サービス] を開いて、 [アドレス帳] を選択します。
   モバイルでは  をタップするとメニューが表示されます。
2. 「顧客/取引先の管理」タブをクリックします。
3. 連絡先一覧から公開範囲を変更する連絡先を選択します。
4. 「連絡先情報」で [修正] をクリックします。
5. 「連絡先情報の修正」ウィンドウで、公開範囲を [すべてのメンバー] または [特定のメンバー] をを押します。[特定のメンバー] を選択した場合、メンバー、組織またはグループを追加または削除することができます。
6. [保存] を押します。

顧客/取引先の削除

顧客 / 取引先の連絡先を削除することができます。削除した連絡先は、アドレス帳の「顧客/取引先 > ゴミ箱」で確認できます。

1. 管理者画面の左側メニューで [サービス] を開いて、 [アドレス帳] を選択します。
   モバイルでは  をタップするとメニューが表示されます。
2. 「顧客/取引先の管理」タブをクリックします。
3. 連絡先一覧から削除する連絡先を選択し、上部の [削除] をクリックします。または、削除する連絡先を押し「連絡先情報」の [削除] を押して、個別で連絡先を削除することもできます。

顧客/取引先整理

不必要な連絡先 (「連絡先の公開メンバーなし」、「連絡先マスターなし」「ゴミ箱内の連絡先」)を一度に削除することができます。

削除し終えたら、管理者にサービス通知が送信されます。

1. 管理者画面の左側メニューで [サービス] を開いて、 [アドレス帳] を選択します。
   モバイルでは  をタップするとメニューが表示されます。
2. 「顧客/取引先の管理」タブをクリックします。
3. 連絡先リスト上部の [連絡先の整理] をクリックします。
4. 「連絡先の公開メンバーなし」、「連絡先マスターなし」、「ゴミ箱内の連絡先」の中から削除する連絡先の種類を選択します。
5. 「ゴミ箱に移動」または「完全削除」をクリックします。ただし、「ゴミ箱内の連絡先」を選択した場合、「ゴミ箱に移動」をクリックすることはできません。