顧客 / 取引先の管理

管理者は顧客 / 取引先の連絡先を確認することができます。

顧客 / 取引先の連絡先を検索する

メンバーまたは組織に公開されている顧客 / 取引先の連絡先を検索することができます。

  1. 管理者画面の左側メニューで [サービス] を開いて、 [アドレス帳] を選択します。
    モバイルでは  をタップするとメニューが表示されます。
  2. 「顧客 / 取引先の管理」タブをクリックします。
  3. 連絡先一覧右側の アイコンをタップすると検索欄が表示されます。「連絡先の公開範囲」「連絡先マスター」「名前」「会社・所属」から選択して検索します。
    連絡先の公開範囲 検索欄に入力されたメンバーが確認できる連絡先を検索します。
    連絡先マスター 検索欄に入力されたメンバーがマスターである連絡先を検索します。
    名前 連絡先の名前を検索します。
    会社・所属 連絡先の会社・所属を検索します。
  4. [検索] をクリックします。

顧客/取引先の連絡先のフィルタリング

顧客/取引先の連絡先一覧でフィルタ機能を利用して、種類ごとに連絡先を確認することができます。

  1. 管理者画面の左側メニューで [サービス] を開いて、 [アドレス帳] を選択します。
    モバイルでは  をタップするとメニューが表示されます。
  2. 「顧客/取引先の管理」タブをクリックします。
  3. 右側の アイコンをクリックします。
  4. 「すべて」「特定のメンバー」「連絡先マスターなし」の中から選択して連絡先をフィルタリングします。

顧客/取引先の連絡先のマスター変更

連絡先マスターは、連絡先を最初に登録したメンバーです。連絡先のマスターが削除された場合、連絡先マスターを他のメンバーに変更することができます。

  1. 管理者画面の左側メニューで [サービス] を開いて、 [アドレス帳] を選択します。
    モバイルでは  をタップするとメニューが表示されます。
  2. 「顧客/取引先の管理」タブをクリックします。
  3. 連絡先一覧からマスターを変更したい連絡先を選択します。
  4. 「連絡先情報」で [修正] をクリックします。
  5. 「連絡先情報の修正」で新しい連絡先マスターを検索して選択します。連絡先マスターは 1 人のみ指定でき、連絡先の公開範囲が「メンバー指定」に設定されている場合、連絡先のマスターは自動的に連絡先の公開範囲に含まれます。
  6. 下部の [保存] をクリックします。

顧客/取引先の連絡先のマスターを一括変更

連絡先マスターが同じ場合、複数の連絡先のマスターを一度に変更することができます。

  1. 管理者画面の左側メニューで [サービス] を開いて、 [アドレス帳] を選択します。
    モバイルでは  をタップするとメニューが表示されます。
  2. 「顧客/取引先の管理」タブをクリックします。
  3. 連絡先一覧右側の アイコンをクリックします。
  4. 検索項目の「連絡先マスター」を選択して、変更したい連絡先のマスターを検索します。
  5. マスターを変更したい連絡先の左側の アイコンを選択します。
  6. 一覧上部の「登録者の変更」をクリックします。
  7. 「連絡先マスターを変更」で新しいマスターを検索して選択し、[保存] をクリックします。

連絡先の公開範囲を変更する

顧客 / 取引先の連絡先をすべてのメンバーに公開するか、公開するメンバー、組織、グループを指定することができます。

  1. 管理者画面の左側メニューで [サービス] を開いて、 [アドレス帳] を選択します。
    モバイルでは  をタップするとメニューが表示されます。
  2. 「顧客 / 取引先の管理」タブをクリックします。
  3. 連絡先一覧から公開範囲を変更する連絡先を選択します。
  4. 「連絡先情報」で [修正] をクリックします。
  5. 「連絡先情報の修正」で [すべてのメンバー] または [特定のメンバー] を選択します。[特定のメンバー] を選択すると公開できるメンバー、組織、グループを設定します。
  6. [保存] をクリックします。

連絡先を削除する

顧客 / 取引先の連絡先を削除することができます。連絡先を削除すると顧客 / 取引先のゴミ箱へ移動されます。

  1. 管理者画面の左側メニューで [サービス] を開いて、 [アドレス帳] を選択します。
    モバイルでは  をタップするとメニューが表示されます。
  2. 「顧客 / 取引先の管理」タブをクリックします。
  3. 連絡先一覧から削除する連絡先を選択し、上部の [削除] をクリックします。削除する連絡先を開いて「連絡先情報」の [削除] をクリックして個別に削除することもできます。
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