管理者は顧客 / 取引先の連絡先を確認することができます。
顧客 / 取引先の連絡先を検索する
メンバーまたは組織に公開されている顧客 / 取引先の連絡先を検索することができます。
- 管理者画面の左側メニューで [サービス] を開いて、 [アドレス帳] を選択します。
モバイルでは
をタップするとメニューが表示されます。 - 「顧客/取引先の管理」タブをクリックします。
- 連絡先一覧右側の
アイコンをタップすると検索欄が表示されます。「連絡先の公開範囲」「連絡先マスター」「名前」「会社・所属」から選択して検索します。
連絡先の公開範囲 検索欄に入力されたメンバーが確認できる連絡先を検索します。 連絡先マスター 検索欄に入力されたメンバーがマスターである連絡先を検索します。 名前 連絡先の名前を検索します。 会社・所属 連絡先の会社・所属を検索します。 - [検索] をクリックします。
顧客/取引先の連絡先のフィルタリング
顧客/取引先の連絡先一覧でフィルタ機能を利用して、種類ごとに連絡先を確認することができます。
- 管理者画面の左側メニューで [サービス] を開いて、 [アドレス帳] を選択します。
モバイルでは をタップするとメニューが表示されます。 - 「顧客/取引先の管理」タブをクリックします。
- 右側の
アイコンをクリックします。 - 「すべて」「連絡先の公開メンバーなし」「連絡先マスターなし」「ゴミ箱内の連絡先」の中から選択して連絡先をフィルタリングします。
顧客/取引先の連絡先のマスター変更
連絡先マスターは、連絡先を最初に登録したメンバーです。連絡先のマスターが削除された場合、連絡先マスターを他のメンバーに変更することができます。
- 管理者画面の左側メニューで [サービス] を開いて、 [アドレス帳] を選択します。
モバイルでは をタップするとメニューが表示されます。 - 「顧客/取引先の管理」タブをクリックします。
- 連絡先一覧からマスターを変更したい連絡先を選択します。
- 「連絡先情報」で [修正] をクリックします。
- 「連絡先情報の修正」で新しい連絡先マスターを検索して選択します。連絡先マスターは 1 人のみ指定でき、連絡先の公開範囲が「特定のメンバー」に設定されている場合、連絡先のマスターは自動的に連絡先の公開範囲に含まれます。
- 下部の [保存] をクリックします。
顧客/取引先の連絡先のマスターを一括変更
連絡先マスターが同じ場合、複数の連絡先のマスターを一度に変更することができます。
- 管理者画面の左側メニューで [サービス] を開いて、 [アドレス帳] を選択します。
モバイルでは をタップするとメニューが表示されます。 - 「顧客/取引先の管理」タブをクリックします。
- 連絡先一覧右側の アイコンをクリックします。
- 検索項目の「連絡先マスター」を選択して、変更したい連絡先のマスターを検索します。
- マスターを変更したい連絡先の左側の
アイコンを選択します。 - 一覧上部の「登録者の変更」をクリックします。
- 「連絡先マスターを変更」で新しいマスターを検索して選択し、[保存] をクリックします。
連絡先の公開範囲を変更する
顧客 / 取引先の連絡先をすべてのメンバーに公開するか、公開するメンバー、組織、グループを指定することができます。
- 管理者画面の左側メニューで [サービス] を開いて、 [アドレス帳] を選択します。
モバイルでは をタップするとメニューが表示されます。 - 「顧客/取引先の管理」タブをクリックします。
- 連絡先一覧から公開範囲を変更する連絡先を選択します。
- 「連絡先情報」で [修正] をクリックします。
- 「連絡先情報の修正」で [すべてのメンバー] または [特定のメンバー] を選択します。[特定のメンバー] を選択すると公開できるメンバー、組織、グループを設定します。
- [保存] をクリックします。
連絡先を削除する
顧客 / 取引先の連絡先を削除することができます。連絡先を削除すると顧客 / 取引先のゴミ箱へ移動されます。
- 管理者画面の左側メニューで [サービス] を開いて、 [アドレス帳] を選択します。
モバイルでは をタップするとメニューが表示されます。 - 「顧客/取引先の管理」タブをクリックします。
- 連絡先一覧から削除する連絡先を選択し、上部の [削除] をクリックします。削除する連絡先を開いて「連絡先情報」の [削除] をクリックして個別に削除することもできます。
連絡先を整理する
不必要な連絡先 (「連絡先の公開メンバーなし」、「連絡先マスターなし」「ゴミ箱内の連絡先」)を一度に削除することができます。
削除し終えたら、管理者にサービス通知が送信されます。
- 管理者画面の左側メニューで [サービス] を開いて、 [アドレス帳] を選択します。
モバイルでは をタップするとメニューが表示されます。 - 「顧客/取引先の管理」タブをクリックします。
- 連絡先リスト上部の [連絡先の整理] をクリックします。
- 「連絡先の公開メンバーなし」、「連絡先マスターなし」、「ゴミ箱内の連絡先」の中から削除する連絡先の種類を選択します。
- 「ゴミ箱に移動」または「完全削除」をクリックします。ただし、「ゴミ箱内の連絡先」を選択した場合、「ゴミ箱に移動」をクリックすることはできません。