顧客 / 取引先の管理

管理者は顧客 / 取引先の連絡先を確認することができます。

顧客 / 取引先の連絡先を検索する

メンバーまたは組織に公開されている顧客 / 取引先の連絡先を検索することができます。

  1. 管理者画面の左側メニューで [サービス] を開いて、 [アドレス帳] を選択します。
    モバイルでは  をタップするとメニューが表示されます。
  2. 「顧客 / 取引先の管理」タブをクリックします。
  3. 検索欄にメンバー名または組織名を入力します。

連絡先の公開範囲を変更する

顧客 / 取引先の連絡先をすべてのメンバーに公開するか、公開するメンバー、組織、グループを指定することができます。

  1. 管理者画面の左側メニューで [サービス] を開いて、 [アドレス帳] を選択します。
    モバイルでは  をタップするとメニューが表示されます。
  2. 「顧客 / 取引先の管理」タブをクリックします。
  3. 検索欄にメンバー名または組織名を入力します。
  4. 検索結果の連絡先の右にある [公開範囲を変更] をクリックします。
  5. 「公開範囲を変更」で [すべてのメンバー] または [特定のメンバー] を選択します。[特定のメンバー] を選択すると公開できるメンバー、組織、グループを設定します。
  6. [保存] をクリックします。

連絡先を削除する

顧客 / 取引先の連絡先を削除することができます。連絡先を削除すると顧客 / 取引先のゴミ箱へ移動されます。

  1. 管理者画面の左側メニューで [サービス] を開いて、 [アドレス帳] を選択します。
    モバイルでは  をタップするとメニューが表示されます。
  2. 「顧客 / 取引先の管理」タブをクリックします。
  3. 検索欄にメンバー名または組織名を入力します。
  4. 検索結果の連絡先の右にある [削除] をクリックするか、削除する連絡先の左側にチェックを入れ、一覧上部の [削除] をクリックします。

関連項目

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