Salesforce

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Salesforceはマーケティング、営業、コマース、サービスなどすべての部署で、顧客一人ひとりの情報を一元的に共有できる統合CRMプラットフォームです。
LINE WORKSとSalesforceを連携させることで、Salesforceにある営業や顧客のデータをLINE WORKSでも活用できます。

Salesforceアプリの利用には、Salesforce APIへのアクセスが必要です。(Professional、Enterprise、UnlimitedまたはDeveloper Editionで利用できます。)

Salesforceアプリの追加

Salesforceアプリを利用するには、アプリディレクトリでアプリを追加する必要があります。

  1. 管理者画面の左側メニューで [アプリディレクトリ] をクリックします。モバイルでは  アイコンをタップするとメニューが表示されます。
  2. Salesforceアプリをクリックします。
  3. [LINE WORKSに追加] をクリックします。
  4. アプリを利用するメンバーを選択します。
  5. [追加] をクリックします。トークbot一覧に「Salesforce」アプリが追加されます。

Salesforceアプリの利用

アプリを利用するにはSalesforceのアカウントとログインが必要となります。

モバイル版

  1. をタップし、右下の  アイコンをタップします。
  2. [トークルーム] をタップします。
  3. [Bot] タブで [Salesforce] を選択します。
  4. [OK] をタップしてトークルームを作成します。
  5. トークルームを開いて [利用開始] をタップします。
  6. [ログイン] をタップします。
  7. Salesforceのログイン画面で、アクセスしたいSalesforceアカウントでログインします。
  8. メッセージ入力欄で  アイコンをクリックします。
  9. 表示されるメニューから、Salesforceで検索したい情報を選択します。
  10. [確認完了] をタップします。

PC版アプリ

  1. 画面左上の  アイコンをクリックします。
  2. トークルーム一覧下部の  アイコンをクリックします。
  3. [トークルーム] をクリックします。
  4. [Bot] タブで [Salesforce] を選択します。
  5. [トークを送信] をクリックしてトークルームを作成します。
  6. トークルームを開いて [利用開始] をクリックします。
  7. [ログイン] をクリックします。
  8. Salesforceのログイン画面で、アクセスしたいSalesforceアカウントでログインします。
  9. メッセージ入力欄で  アイコンをクリックします。
  10. 表示されるメニューから、Salesforceで検索したい情報を選択します。
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